Клиенты Freedom Broker смогут купить депозитарные расписки британской компании Arm Holdings Limited (ARM), занимающейся разработкой архитектуры и дизайна микросхем, в день первичного размещения. Об этом «Курсиву» сообщили во Freedom Broker.
IPO состоится 14 сентября на американской бирже NASDAQ, на которой торгуются бумаги технологичных компаний со всего мира. Эмитент собирается привлечь $4,7 млрд, ценовой диапазон составит $47-51 за одну акцию. Ожидается, что в результате размещения совокупная рыночная капитализация ARM составит $50,25 млрд.
Андеррайтерами при размещении выступит консорциум крупнейших международных банков, среди которых британский Barclays, американские Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, японский Mizuho, немецкий Deutsche Bank и французский BNP Paribas. Freedom Broker и другие компании группы Freedom Holding Corp. не будут выступать в качестве андеррайтеров, однако предложат клиентам возможность приобрести бумаги ARM на предварительной торговой сессии в день IPO за 2-3 часа до открытия NASDAQ.
На приобретённые таким образом инструменты не будет распространяться ограничение в виде периода, в течение которого бумаги не подлежат продаже (lock-up period). Реализовать приобретённые бумаги можно будет сразу же после их покупки. Обеспечивать ликвидность будут назначенные маркетмейкеры, обязанные выставлять заявки на покупку и продажу по ценам в определенных заранее диапазонах.
Freedom Broker рассматривает в качестве альтернативной площадки для премаркет-сделок на ITS (MTF зарегистрированная в МФЦА).
Сейчас единственным акционером ARM является японский многоотраслевой инвестхолдинг SoftBank. С 1998 по 2016 годы финансовые инструменты Arm Holdings Limited торговались на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на NASDAQ, однако затем компания провела делистинг. Ожидается, что IPO станет крупнейшим в нынешнем году. Среди главных инвесторов, проявляющих интерес к бумагам Arm Holdings Limited, старейший инвестфонд США T. Rowe Price, а также американская Sands Capital.
ARM не производит чипы на собственных мощностях, специализируясь на разработке архитектуры и общего дизайна микросхем. Компания, основанная в 1990 году в Великобритании, выступает лицензиатом для сторонних производителей. В настоящее время разработки ARM использованы в 99% смартфонов в мире. Сама компания рассчитывает довести объём продаж до $246,6 млрд к 2025 году. Сейчас она занимает 48,9% глобального рынка. В первом квартале 2024 финансового года маржинальность Arm Holdings Limited по EBIT составила 16,4% — против 11,8% двумя годами ранее.