Почему после миллиардных госинвестиций в отрасль сахарные заводы работают в убыток, а часть урожая может попросту сгнить, разбирался inbusiness.kz.
Не первый год сахарная отрасль страны испытывает серьёзные проблемы. Их спектр достаточно широк, и, несмотря на отдельные меры, время от времени принимаемые профильными министерствами, в целом отрасль далека от процветания. Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности (КАСППП) Айжан Наурзгалиева рассказала информационному порталу inbusiness.kz о сегодняшней ситуации в этой сфере. Министерство сельского хозяйства в ответ предоставило свои контраргументы.
Одна из ключевых проблем отрасли обусловлена зависимостью от российского сахара и от биржевых цен на тростниковый сырец, из которого производится основной объём казахстанского сахара. То, насколько велика привязанность нашей страны к российскому импорту сладкого продукта, казахстанцы в полной мере ощутили весной 2022 года, когда Россия – основной импортер, запретила экспорт .
Практически сразу же Казахстан столкнулся с дефицитом социально значимого продукта и цены на него резко выросли. Нездоровый сахарный ажиотаж, случившийся тогда на казахстанском рынке, продемонстрировал высокую зависимость страны от импорта готового сахара, а также наличие у отрасли системных проблем.
Судя по тому, что и сегодня спрос в сахаре удовлетворяется в основном за счёт экспортной продукции, за два года ситуация практически не изменилась и Казахстан, как и прежде, находится в жесткой зависимости от импорта. При этом отечественные сахарные заводы испытывают трудности с реализацией готовой продукции.
"Сейчас российский сахар заходит в Казахстан по 310 тенге за килограмм. Наши сахарные заводы предлагают свой продукт по цене от 340 до 360 тенге. Но никто его по этой цене не берет, говорят: "дорого". Поэтому казахстанским производителям приходится продавать свой сахар по цене ниже себестоимости. Наши заводы не могут конкурировать с российскими в силу многих причин. В прошлом году, как и годом ранее, в России и Беларуси был хороший урожай сахарной свеклы. Как следствие в этих странах произошло перепроизводство сахара. Цены на него упали, и дешевый продукт перетек на рынок Казахстана. При необходимости в импорте 270 тыс. тонн в минувшем году в нашу страну было импортировано 289 тыс. тонн", — сообщила Айжан Наурзгалиева.
По словам главы КАСППП, никто в Казахстане не ограничивает ввоз сахара сверх заявленных 270 тыс. тонн. И цифра в 289 тыс. тонн – не предел. Аргументы казахстанских производителей о необходимости введения квоты на ввоз продукта из России пока остаются неуслышанными.
Усугубляет проблему так называемый серый импорт – неучтенный сахар, нелегально ввозимый в Казахстан автомобильным транспортом. В минувшем году на казахстанский рынок попало порядка 170 тыс. тонн такого сахара. За 10 месяцев текущего года – уже не менее 150 тыс. тонн.
"Есть ещё предположение о том, что часть российского сахара перефасовывается в приграничье в мешки казахстанских производителей и продается под видом отечественного. Потому что мы встречали предложения о продаже б/у мешков на некоторых интернет-ресурсах. Понятно, что такое предложение мог породить только определенный спрос. При этом покупатели такого сахара — серые дилеры, не платят налоги и демпингуют цены. Основные потоки сахара белого автотранспортом поступают в Казахстан через пограничные переходы Актобе, Уральска, Павлодара и Костаная", — поясняет глава ассоциации.
Как следствие завозимый в огромных объёмах российский сахар делает неконкурентоспособным отечественный продукт. По информации КАСППП, в начале 2024 года сахар из России предлагался на интернет-площадках по цене 250 тенге за килограмм, летом – по 290 тенге. Сейчас – по 310-320 тенге, что ниже себестоимости продукта, произведенного в Казахстане. В итоге отечественным производителям приходится работать себе в убыток.
Очередная попытка решить системные проблемы сахарной отрасли была предпринята правительством в 2022 году. Тогда, в ответ на кризисную ситуацию с обеспечением сахара, был принят Комплексный план по её развитию на 2022 – 2026 годы. В основательном, на первый взгляд, документе, обозначены несколько ключевых целей и целых 33 задачи, решение которых должно было привести отрасль, если не к процветанию, то, как минимум, поднять её с колен.
Согласно документу, правительство намеревалось в ближайшие годы сократить долю импорта сахара белого с 58 до 17% и довести объёмы его производства из отечественного сырья до 250 тыс. тонн ежегодно. Комплексный план также предусматривал расширение посевов сахарной свеклы до 38 тыс. гектаров, увеличение валового сбора свеклы до 1,8 млн тонн, а также рост обеспеченности сахаром за счёт переработки отечественного сырья с 7% до 43%. С момента принятия плана прошло два года, но ни одна из его ключевых целей пока не достигнута.
По данным КАСППП, на начало текущего года производство сахара в стране уменьшилось и по итогам 2023 года составило 278 тыс. тонн против 299 тыс. – в 2022 году. При этом из тростникового сырья было произведено 210 тыс. тонн, из сахарной свеклы – 68 тыс. Причины всё те же – массовое появление на казахстанском рынке дешевого российского сахара, сделавшего отечественный продукт неконкурентоспособным.
"Кроме прочего, в Комплексном плане значилась разработка программы защиты внутреннего рынка от экспорта сахара из сопредельных стран, в том числе автомобильным транспортом. Для нас это крайне важный вопрос, и в текущем году наша Ассоциация вновь обратилась в профильное министерство с просьбой о введении запрета на импорт сахара автомобильным транспортом на период переработки свекловичного сырья. Ведь очевидно, что пока казахстанский рынок не будет защищен, мы так и будем страдать от демпинга российского сахара. Но межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики, от которой зависело решение вопроса, нас не поддержала. В МВК посчитали, что такой запрет приведет к дефициту сахара в Казахстане. Мы же считаем, что такие опасения напрасны – при сокращении вала российского сахара наши отечественные заводы получили бы возможность реализовать свою продукцию по адекватной цене", — добавила эксперт.
По словам Айжан Наурзгалиевой, никак не помогло отечественным производителям и введение по инициативе минсельхоза запрета на вывоз сахара из РК, который действовал в текущем году с 11 июня по 31 августа.
"Этим запретом нам оказали медвежью услугу. Тем более что в 2024 году наши заводы не отправили на экспорт ни тонны сахара: свекловичный к лету уже весь распродали, а реализация тростникового за пределы страны просто не выгодна — при продаже он облагается пошлиной и становится неконкурентоспособным. То, что вывозилось из Казахстана, было реэкспортом российского сахара. С введением же запрета весь он, как легальный, так и "серый", остался в стране, ещё больше перенасытив рынок. Но почему-то никто не стал проверять: что за сахар экспортируется из РК и что за компании его вывозят. А просто запретили экспорт, ещё больше осложнив наше положение. Да и потребители, насколько я знаю, не почувствовали ощутимого снижения цен", — сетует глава Ассоциации.
Ко всем имеющимся в отрасли проблемам в текущем году добавилась проблема перепроизводства сахарной свеклы. Увеличение государственных дотаций на её выращивание – до 40 тенге за килограмм, привело к тому, что десятки хозяйств в южных областях поменяли профиль, взявшись за возделывание более рентабельной культуры. И если в прошлом году ею было занято 13,5 тыс. гектаров и собран урожай в 400 тыс. тонн, то в нынешнем засеяно более 25 тыс. гектаров, с которых ожидаются более 1,1 млн тонн свеклы. Но рекорды отечественных свекловодов радуют далеко не всех. Как оказалось, трем из четырёх сахарных заводов, занимающихся переработкой сахарной свеклы, просто не по силам переработать такой урожай.
"Производственные мощности Коксуского и Меркентского завода позволяют за сезон переработать по 250 тыс. тонн сахарной свеклы. Аксуского – 300 тысяч. Итого – 800 тысяч. По прогнозам минсельхоза ожидается урожай на уровне 1 млн 170 тыс. тонн. То есть почти 400 тыс. тонн остаются сверх того, что заводы могут переработать. Предвидя возможность возникновения такой ситуации, весной представители заводов встретились с аграриями и просили их не сеять больше того, что они могут переработать. Но, к примеру, в Жамбылской области после нас такую встречу провели представители акимата и сказали: "Не слушайте завод, сейте. А мы заставим их принять весь урожай". Мы, конечно, можем под завязку загрузить завод, но в таком случае к следующему сезону мы его потеряем. Так как загрузка предприятия сверх производственной мощности отразится на его работоспособности", — добавляет Айжан Наурзгалиева.
На вопрос о том, какой будет судьба урожая, который не ждали, глава Ассоциации предполагает, что акиматы, скорей всего, как и обещали, принудят заводы его принять. Но маловероятно, что весь он будет переработан, так как скоропортящееся сырье попросту не выдержит долгого хранения.
"Лишняя свекла, скорей всего, сгниет. Заводы не могут просто взять и увеличить мощности переработки. Для этого требуется модернизация, а это немалые финансовые затраты. Да, государство берётся их частично возместить и даже согласилось на увеличение доли возмещения с 25% до 40%, но деньги эти завод получит только после ввода в эксплуатацию новых цехов или оборудования. Все почему-то думают, что у заводов денег немерено. Поверьте, это не так. Из-за дефицита средств в этом году заводам пришлось временно отказаться от закупа тростникового сырья, биржевая цена на который сейчас колеблется в районе 500 долларов за тонну. И даже введение квоты на беспошлинный ввоз ситуацию не спасает", — пояснила эксперт.
По словам Айжан Наурзгалиевой, в минувшем году из отечественного сырья было произведено чуть больше 10% сахара от потребности, составившей 550 тыс. тонн. При том, что урожай текущего года значительно превышает прошлогодний, глава Ассоциации в прогнозах осторожна.
"Результат напрямую зависит от качества сырья, а оно в текущем году оставляет желать лучшего. Опасаясь того, что заводы не успеют принять весь выращенный урожай, крестьяне начали собирать свеклу на две недели раньше, то есть до её технической зрелости. В таком виде она очень быстро подвергается процессам гниения. Вторая причина низкого качества свеклы — в несоблюдении севооборота. Ну и ещё одна причина в том, что собирать свеклу и свозить её на заводы крестьяне начали одномоментно, несмотря на заранее составленные и согласованные графики. Поэтому образовались некоторые заторы. Но, это не километровые очереди, о которых пишут в соцсетях. Ежесуточно заводы принимают до 3 тыс. тонн свеклы – это максимум от возможного", — добавила Айжан Наурзгалиева.
С учетом вышеназванных причин в КАСППП прогнозируют производство свекловичного сахара на уровне 80 тыс. тонн.
Понятно, что в сложившихся обстоятельствах сложно рассчитывать на скорое достижение цели по доведению объёмов производимого сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн. При дефиците производственных мощностей увеличение посевных площадей под сахарной свеклой отрасли не только не помогает, но и заметно осложняет жизнь отечественным производителям сахара, создавая ненужный ажиотаж.
"Существенно увеличивать посевы можно только после модернизации сахарных заводов, которая, по планам, должна завершиться к 2028 году. Пока же это нужно делать постепенно, сверяясь с возможностями предприятий. Мы впервые оказались в ситуации, связанной с перепроизводством сахарной свеклы. Ничего, кроме проблем, оно нам не приносит. Намного лучше и эффективней, если заводы будут перерабатывать то количество сырья, на которое рассчитаны его мощности", — резюмирует Айжан Наурзгалиева.
Чтобы узнать позицию профильного ведомства по актуальным вопросам сахарной отрасли, inbusiness.kz направил в министерство сельского хозяйства официальный запрос.
Отвечая на вопрос о том, какие из перечисленных в Комплексном плане задач уже нашли своё решение, вице-министр Ербол Тасжуреков сообщил о том, что главная проблема сахарной отрасли Казахстана заключалась в недостаточности отечественного сырья — сахарной свеклы, "увеличение производства которой и было главной задачей Комплексного плана".
По его словам, для решения этой задачи были приняты следующие меры поддержки сельхозтоваропроизводителей:
увеличен норматив субсидирования семян сахарной свеклы;
увеличен размер субсидий с 15 тыс. тенге до 25 тыс. тенге за объёмы сданной на переработку сахарной свеклы;
предусмотрено увеличение доли возмещения затрат фермеров на приобретение свеклоуборочной техники до 50%, бурение скважин при подведении инфраструктуры для забора и подачи воды на орошаемых землях с 50% до 80%, где 30% субсидируется за счёт местного бюджета.
"Кроме того, продолжается субсидирование свекловодов на применение минеральных удобрений, средств защиты растений и весенне-полевых работ. Как результат, если в 2022 году площади под сахарной свеклой в Казахстане составляли 8,4 тыс. га, урожайность – 358 ц/га и валовый урожай – 302 тыс. тонн, в 2023 году площади составила – 13,4 тыс. га, урожайность – 379 ц/га, валовый сбор – 509 тыс. тонн, то в текущем году площадь посевов выросли до 25,2 тыс. га, урожайность повысилась до 464 ц/га, а валовый урожай ожидается на уровне 1,1 млн тонн. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что главная задача Комплексного плана постепенно находит своё решение", — считает вице-министр.
На вопрос о том, как решается задача по сокращению импорта сахара белого с 58 до 17% и доведению объёмов производимого сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн, в ведомстве сообщили, что "сокращение импорта сахара возможно только путём увеличения производства более дешевого и качественного отечественного сахара".
"Для увеличения производства отечественного сахара оказываются меры поддержки как свекловодов, так и сахарных заводов, а также налаживается работа по укреплению взаимодействия между производителями и переработчиками свеклы. Так, в 2023 году в целях повышения загрузки производственных мощностей, Коксуский и Меркенский сахарные заводы обеспечили сельхозтоваропроизводителей семенами сахарной свеклы в объёме 18 тыс. посевных единиц, это 67% от общей потребности. В Жетысуской области функционируют 25 сервисно-заготовительных центров (СЗЦ) по оказанию агротехнических услуг по сахарной свекле с применением техники в количестве 408 единиц. На создание СЗЦ в Жамбылской области из местного бюджета выделено 717 млн тенге, определены три хозяйства, которыми приобретены три комбайна и трактор", — добавил Ербол Тасжуреков.
По словам вице-министра, вследствие этого в отрасли наблюдается положительная динамика.
"Если в 2022 году объём производства сахара из сахарной свеклы составлял 33 тыс. тонн, то в 2023 году этот показатель составил 68 тыс. В 2024 году прогнозируется производство сахара в объёме 120 тыс. тонн. Соответственно, доля отечественного сахара в потреблении также растёт с 7% в 2022 году, до 14% в 2023 году, а текущем году прогнозируется на уровне 23%. Как видно из приведенных данных, до ежегодного производства отечественного сахара в объёме 250 тыс. тонн ещё рановато, но динамика очевидна – мы на пути к достижению этой цели", — заверил Ербол Тасжуреков.
Не оставили в минсельхозе без ответа и вопрос, касающийся случившегося перепроизводства сахарной свеклы.
"Следует отметить, что производители свеклы и производители сахара – частные предприниматели, которые ведут свой бизнес, считают свои деньги и не будут работать себе в убыток. В прошлые годы сахарные заводы из-за недостаточности свекловичного сырья работали с загрузкой в 30-50%. Несмотря на созданные условия со стороны государства (льготные кредиты, инвестиционные субсидии и т.д.), экономического стимула у них вкладывать инвестиции и расширять мощности не было. Этим и объясняется то, что мощностей действующих заводов стало недостаточно для переработки рекордного урожая в текущем году. Теперь, когда производство сахарной свеклы полностью покрывает производственные мощности сахарных заводов, возникает желание и стимул модернизироваться и расширяться. Соответственно, в дальнейшем мощности заводов будут увеличиваться как за счёт модернизации действующих, так и за счёт строительства новых заводов, в том числе в северных областях", — пояснил вице-министр.
По словам Ербола Тасжурекова, уборка сахарной свеклы находится на постоянном контроле областного оперативного штаба.
"В свою очередь, министерством сельского хозяйства принимаются беспрецедентные меры государственной поддержки на развитие сахарной отрасли путём предоставления сахарным заводам финансовых средств по сниженной льготной кредитной и лизинговой ставке вознаграждения на пополнение основных и оборотных средств, инвестиционные субсидии на модернизацию, приобретение оросительных систем, субсидии за объёмы сданной на переработку сахарной свеклы, на приобретение семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, услуг по подаче воды", — добавил вице-министр.
В ведомстве пояснили, что, из общих 1,17 млн тонн, 560 тыс. тонн планируют собрать в Жамбылской области, и ещё 615 тыс. — в Жетысуской. Здесь добавили, что максимальная мощность завода в Жамбылской области (Меркенского) составляет 460 тыс. тонн, двух заводов в Жетысуской области – 714 тыс. тонн. При этом в КАСППП поясняют, что заявленные минсельхозом производственные мощности только в планах. Добиться их увеличения можно будет лишь по результатам модернизации.
"Учитывая изложенное, акиматами двух областей принято решение о перераспределении урожая свеклы между заводами и поставке 100 тыс. тонн из Жамбылской области на Аксуский сахарный завод, расположенный в Жетысуской области с компенсацией фермерам транспортных затрат. Для организации бесперебойной приемки сахарной свеклы акиматами составлен график приёма свеклы. На сегодняшний день заводами уже принято 750 тыс. тонн сырья, переработано более 250 тыс.", — добавили в минсельхозе.
Здесь также сообщили о том, что для переработки всего ожидаемого объёма свеклы сахарным заводам предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств в сумме 25,8 млрд тенге, "а также прорабатывается бюджетная заявка на выделение из резерва правительства дополнительных 26,6 млрд тенге для фермеров на сданную продукцию".
По итогам уборочной страды, с учетом полученной средней урожайности и планируемого расширения мощностей сахарных заводов "будет осуществляться корректировка показателей Комплексного плана на последующие годы".
На вопрос о том, почему не была поддержана инициатива о введении временного запрета на ввоз автотранспортом российского сахара в РК, в ведомстве пояснили, что произошло это из-за опасений, связанных с возможностью возникновения дефицита.
"Учитывая низкую обеспеченность сахаром, даже при нынешнем рекордном урожае, введение ограничения на ввоз сахара может привести к дефициту, ажиотажу и росту цен. Учитывая данные риски, МВК принято решение о дополнительной проработке данного вопроса", — резюмировал Ербол Тасжуреков.
